【2024 年 8 月 24 日，水晶光电获开源证券买入评级，近一个月其获 3 份研报关注。】研报预计 2024 年上半年，水晶光电实现营收 26.55 亿元，同比增长 43.21%；归母净利润 4.27 亿元，同比增长 140.48%，扣非净利润 3.91 亿元，同比增长 253.43%，毛利率 27.6%，同比提升 2.05 个百分点。其中 2024 年单 Q2 实现营收 13.1 亿元，同比增长 34.05%，环比下降 2.65%；归母净利润 2.48 亿元，同比增长 193.09%，环比增长 38.92%；销售毛利率 31.30%，同比提升 4.68 个百分点。研报认为，展望 2024 年下半年，公司在消费电子旺季下收入有望持续增长，且潜望式镜头导入新机型和车载光学持续放量将带来业绩增长。维持 2024/2025/2026 年盈利预测，预计 2024/2025/2026 年归母净利润为 8.79/10.46/11.47 亿元，当前股价对应，看好公司在消费电子以及车载光学持续创新，维持“买入”评级。风险提示：消费电子需求不及预期、汽车竞争格局加剧、技术创新不及预期。
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